外呼销售系统的主要目标：
能够实时把握销售进度和销售业绩，及时估算一周到六个月内的销售情况 销售人员可以有工具来管理自己的客户和自己的销售过程，及时提醒必须的服务 能够及时掌握所有客户的状态，保证提供客户最适宜的服务
销售人员流动时，后续人员可以及时掌握原来销售的销售进度和客户状况，防止客户资源的流失和服务的中断
与呼叫中心集成，抓住主动上门的潜在客户；同时疏通客户咨询、投诉的渠道。 建立完整的基础数据，逐步展开各项数据分析
外呼营销系统功能模块 销售管理系统的目的，是帮助销售人员更好地管理他们的客户，帮助企业更好地管理销售人员，防止客户随着销售的流失而流失，其主要功能模块包括：
1.销售线索的管理
建立一个统一的销售线索管理模块有助于丰富销售线索的丰度，将历年与客户沟通的信息变更有效的维护起来，同时当面对客户通过不同渠道激活销售线索时，按照销售策略的角度分配，提供给电销业务系统唯一的，及时的销售线索。销售线索管理模块的简要功能图如下所示。
预采购名单电销客户资源总库临时库比对结果下载预采购名单除重预采购名单除重名单导入功能选择透析结果正式名单导入格式整理上传除重规则屏蔽规则标识规则除重规则车牌重复低或者相同导入数据置重信息补全信任级别判定高库内数据置重上载拨打回写规则屏蔽规则外部提供号码重复4次以上标识规则号码判断机构回写规则活动结束后3个月根据批次回写回写标识处理下载车牌号比对保单判断机构无效号码在保数据核保屏蔽公车数据货车数据黑名单配送区域无效数据手机固话标识续保数据直销转入共保中心车商转入OB数据回流数据测试数据√√√√√√√×√电销续保√电销续保√电销续保√所有续保按照导入数据类型执行√所有续保××××√按照导入数据类型执行√××××√按照导入数据类型执行√××××√按照导入数据类型执行√××××√按照导入数据类型执行√××××手动执行手动执行手动执行√√√√√√√电话号码添加信息完整性销售信息回写屏蔽规则异地车标识数据类别标识
2.客户资料的管理 2.1客户模型
客户分成公司类客户和私人客户，公司类客户一般均存在多个联系人。而每个联系人也很可能同时也是电话销售的私人客户对象。所以设计的客户模型中包含以下各类客户：
公司客户 ¨ 公司基本信息
¨ 相关联系人属性（所有公司联系人清单）
私人客户
¨ 所属公司属性（关联相关公司，成为公司的联系人） ¨ 服务渠道属性（关联渠道，可能是这个渠道的现有服务对象） ¨ 介绍人属性（关联介绍人，有利于将来客户推荐客户的关联积分计算） ¨ 亲戚关系属性（有利于掌握客户的全面情况，进行专项销售） 2.2客户与销售员的关系
销售的特点是需要反复与客户的接触，频繁变动销售人员不利于客户的认同感，也不利于销售掌握客户的心态，所以我们设计了一套既有竞争压力、又有一定稳定性的客户与销售人员的关系，主要包括：
客户
¨ 每个客户属于特定的销售 ¨ 也可以属于特定点的渠道 ¨ 没有销售的客户属于公共客户
销售
¨ 只能销售和联系自己所属的客户
¨ 看不到其他销售所属客户的详细联络信息（所以也无法联系） ¨ 每人有所属客户的最大数量限制（防止囤积客户）
¨ 可以主动放弃现有的客户（失去了销售成功的信心，或自认不适合此客户） ¨ 认领公共客户（增加自己的销售目标）
¨ 系统强制放弃客户（如半年无成交，促进销售人员的销售压力，防止因为销售
员的能力不够而浪费了客户资源）
2.3客户资料分析
客户资料的分析一直是一个相对比较难以标准化的节点，我们主要从以下方面为客户提供了方便。
原始资料的积累
¨ 原始资料的积累是一切客户资料分析的基础，在系统中客户的每一个要求和服
务过程均会被有效地记录在案
¨ 系统提供了大量个性化定制的功能，如自定义客户属性、自定义电话小结统计
项等，能够帮助客户最大限度地收集数据
简单的客户资料分析抽取
¨ 提供了一个自定义的客户资料抽取功能，能够根据常见的条件、客户自定义的
条件抽取客户，为各种后续销售提供客户清单
客户资料的分析主要依然以人工为主
¨ 采样了大量的基础数据，能够产品化的数据抽取，我们将帮助客户实现，但是
根据我们以往的经验，对于客户资料的分类归纳、分析抽取，主要还是人工根据市场的判断抽取分析为主
3.外呼数据管理模块：营销数据的生命周期管理
外拨电话业务包括客户导入、客户名单制作、市场活动维护、电话分配和客户端的打出电话、重新分配电话等功能。客户是整个营销系统的核心，而客户名单是打出电话市场活动的核心，我们提供了客户信息管理模块用于管理和维护客户信息。
销售数据的管理和分配 ü 销售数据导入 ü 数据批次管理 ü 市场活动管理 ü 数据清洗查重
ü 垃圾数据清理 ü 数据评估及试拨 ü 数据分配 ü 数据再分配 ü 名单调剂 ü 数据回收 4.销售机会管理
销售人员面对的是每个客户的销售机会，销售机会中可以包含一个或多个产品，销售机会中重点要控制的是：销售机会所处的阶段，以及可能结案的时间，针对销售机会的管理，可以帮助企业准确预测未来1周到半年内可能的销售收入。
销售所处阶段的定义：销售阶段的定义，针对每种产品均可能不同，需要客户对于每个可能，做出详细的规范化的定义。
销售人员自己可以单个/批量创建销售机会，放弃销售机会，转给渠道或转为成功的销售合同。
每个销售机会包含了对客户的联系时间约定，销售人员可以以此查询联系客户。 销售机会历史是记录销售的每个阶段的时间点，可以据此分析出所有销售的周期特点，此客户的签约习惯等。
5.佣金管理
佣金的规则设定：佣金可以与产品计划有关、销售员组有关、销售地区有关
佣金的实时查询：
ü 话务员有权查询自己的佣金情况，佣金分总佣金、生效的佣金、退保和失效保
单的佣金扣除
ü 班长可以查询自己所属小组的每个人的业绩
管理佣金：班长和组长可以拥有小组业绩计算的管理佣金
6.销售分析
如果我们建立了完整的基础数据，报表分析就变得很简单了，只是数据库的不同操作。关键是需要做哪一类的分析
系统至少可以输出
销售预测：未来指定时间范围内的销售预测
销售人员间比较：业绩比较、成本比较、成功率比较、占用资源产出率比较等 客户分析：续约率、客户价值、行业分析等 销售失败分析 n 销售失败的原因 n 销售失败的销售周期 n 销售失败的进程阶段
销售进程进退分析 销售周期分析 销售步骤间的进退关系 销售阶段停留分析
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