7. 客户档案管理流程
节点 客服人员 相关部门 客服经理 相关规程/表单 1 建立档案 客户档案管理制度 2 办理借阅手续 借 阅 客户档案借阅管理 3 办理归还手续 归 还 客户档案使用规范 4 定期整改 提出处理意见 审批 5 处理问题 提供支持 6 过期销毁 客户档案销毁 建议书 审批 客户档案销毁 处理登记表 7 销毁处理 8 反 馈 客户档案销毁 处理反馈单
客户档案管理流程说明
流程节点 责任人 工作说明 根据客户档案管理制度，建立客户档案，并定期更新。 客服部 办理借阅手续 根据公司相关规定，办理借阅手续，并登记借阅台账。 提出借阅申请，由客服部确认该部门符合借阅要求后，借 阅 相关部门 方可办理借阅手续。 办理归还手续 客服部 办理归还手续。 客户档案使用完毕后，及时将所借阅的客户资料归还客归 还 相关部门 服部，由客服部确认借阅信息完好无问题后，办理归还手续。 定期整改 客服部 客服部 定期对客户信息档案进行检查。 根据情况，提出处理意见，并递交上级。 1 建立档案 2 3 4 提出处理意见 审 批 处理问题 客服经理 审批，并核实意见。 客服部 及时处理相关问题。 5 提供支持 过期销毁 相关部门 为客服部处理档案存在问题提供各方面支持。 客服部 一旦发现客户档案为过期档案，则立即上报，申请销毁。 6 审 批 客服经理 审批签字，并承担责任。 提出客户档案销毁请求，呈报客户服务经理审核后，报客服部 总经理审批，销毁请求通过审批后，执行档案销毁处理。 反 馈 客服部 客户档案销毁后，及时向上级领导反馈处理情况。 7 8
销毁处理
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